CRM Analytics (旧 Tableau CRM)
AI搭載のSalesforce分析ツール
CRM Analyticsは、AIを活用したSalesforce専用の分析プラットフォームです。データの可視化から将来の予測まで、ビジネスの可能性を広げる機能を提供します。
CRM Analytics とは
次世代のビジネス分析基盤
CRM Analyticsは、Salesforceとシームレスに連携し、ビジネスにおける現状分析から将来予測までを一元的に行えるツールです。Salesforce内の膨大なデータを活用し、AIによる予測とアクションレコメンドで業務効率化と成果向上を実現します。動的なダッシュボードを備え、マーケティング、営業、サービス全般で活用可能な次世代の分析基盤です。
シームレスなデータ結合
Salesforceデータと外部データを簡単に結合し、総合的な分析が可能です。コネクタを利用することで、API連携の開発を必要とせず、設定のみでシームレスなデータ接続が実現します。この機能により、異なるデータソースを一元管理し、より幅広い視点からのビジネス分析が可能になります。
未来のアクションを決める
ダッシュボードから直接、レコードを開いたり、Chatter投稿や活動・商談の作成ができます。データソースがCRM Analyticsに直結しているため、他のBIツールのように画面を切り替える必要がありません。この柔軟性により、迅速なアクションが可能となり、データインサイトの効率的な活用を支援します。
マーケティング活動の効率化
Analytics to Campaign(※1)を設定することでキャンペーンに関連するメンバーの一括登録が簡単に行えます。これにより、マーケティング活動においてデータの確認や登録作業をスムーズに行える環境を構築できます。特に大規模なキャンペーン管理において、この機能は時間の大幅な短縮に寄与します。
※1 Analytics to Campaign（以下A2C）とは：
A2Cは、CRM Analyticsの機能を活用し、Salesforceキャンペーンへターゲットリストを一括作成・連携できるツールです。
CRM Analyticsで解決できるテーマ
データ統合の課題を解決する
Salesforceデータと外部システムのデータを結合する機能が搭載されています。これにより、異なるデータが分散している場合でも一つのプラットフォーム上で簡単に管理でき、複雑なデータ統合の課題を解消します。
分析からの行動を迅速化する
ダッシュボード上でレコードの参照やアクションを直接行える機能により、データの確認から次のアクションまでの時間を短縮できます。これにより、分析結果を即座にビジネスに反映させることが可能です。
マーケティング活動を効率化する
キャンペーンメンバーの一括登録機能によりマーケティング施策に必要なデータ管理を効率化できます。この機能を活用することでリソースの無駄を削減し、より戦略的なマーケティング活動を展開することが可能です。
CRM Analyticsの機能と特徴
AI分析
Salesforceに組み込まれたAIを活用し、予測分析とレコメンドを行います。
動的ダッシュボード
さまざまな視点からデータを可視化・分析でき、柔軟な意思決定をサポートします。
多様なデータソース対応
Salesforce以外のシステムデータも活用可能です。
カスタマイズ性
ビジネス課題に応じて柔軟に分析を調整できます。
モバイル対応
スマートフォンからでも分析結果にアクセスできます。
キャンペーン連携
キャンペーンメンバーの一括登録や管理が可能です。
データ統合
Salesforce内外のデータを簡単に統合します。
アクション機能
ダッシュボードから直接レコードを操作可能です。
事例紹介
専門商社様
A2C・A2Xを活用したCRM Analyticsの分析で営業活動の効率UP！
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