Shared Budget (シェアード・バジェット) について


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Shared Budget は Sales Cloud と連動した営業売上予実を管理するためのアプリケーションです。
Sales Cloud 標準機能に加えて、各個人、部署、会社の予算を設定し、
商談にて管理する見込み、及び実績と対比することで、予算進捗の見える化を行います。
Sales Cloud が持つ営業プロセス管理と併せることで、より精緻な売上の予測、予算達成状況のリアルタイムな把握を可能とします。
予実進捗を正確に把握することで、営業、ひいては会社として次に取るべきアクションの質を向上しましょう!

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機能概要

Shared Budget の機能には、「予算管理」、「見込管理」、「実績管理」があり、
それぞれの機能で管理される各種データを集計することで「予実進捗管理」を可能にします。

予算管理


社員、部署ごとに
予算の管理を行います。

見込管理


Sales Cloud 商談管理をベースに
売上見込みの管理を行います。

実績管理


顧客ごとに
売上実績の管理を行います。

データ集計

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予実進捗管理


各種データを集計し、予算に対する実績と見込みを含めた売上予測の管理を行います。

Shared Budget で出来ること

売上予算管理

営業売上予算の管理を行います。
予算は各個人ごとの予算が部署、会社の予算として積み上がり、必要に応じた階層で進捗を管理可能となります。
予算は月・四半期・半期単位など会社の方針に合わせた期間設定、また、取引先、商品カテゴリ、新規/既存顧客ごとなど必要な単位で管理することが可能です。

個人の積み上げ、また、必要に応じて部署づけの予算を管理可能です

取引先、商品カテゴリ、新規/既存顧客、など様々な管理単位を設定可能です

マネージャーは部署の合計予算から個人の予算へのブレイクダウンを直感的に簡易的な操作で行うことができます

年度内での部署異動にも対応し、予算の付け替えを自動で反映します

予算の入力は、完全マニュアルでの入力、過去実績からの参考値入力や全体金額からの按分など、用途に合わせて使い分けることができます

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売上見込管理

Sales Cloud 標準の商談機能と連動し、売上の見込みを管理します。
見込みはスポットの売上はもちろん、サブスクリプションモデルのような継続的な売上管理にも対応しています。
また、標準の商談商品を利用することで商品ごとの詳細な見込みを管理することも可能です。

商談情報で指定される売上期間分の見込みを各月ごとに管理できます

各月の金額は期間分の売上が自動で作成されますが、手動でメンテナンスでき、見込みの山谷をつけることも可能です

商談商品単位で、商品ごとの詳細な売上見込も管理できます。また、商品ごとに売上期間を指定することで、単月での売上、各月での売上、それぞれの商品を1商談上で管理可能です

商談機能はSales Cloud 機能を利用しているため、営業管理に必要なカスタマイズは自由に行うことが可能となります

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売上実績管理

Shared Budget での売上実績管理は2通りの方針で管理することが可能です。
お客様のニーズに合わせた管理方式を選択いただけます。

見込機能との連動

商談をベースとした見込売上を実績として計上します。
商談フェーズが完了になった見込みを自動で実績へ連携します。

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基幹システムとの連動

販売管理システム等の他システムから売上データを連携し、
売上実績として計上することが可能です。
※データ連携については個別にヒアリングが必要となります

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予実進捗管理

予算、見込み、実績、それぞれで管理されているデータを集約し、予算に対する売上の予測値を見える化します。
集計はSalesforce標準のレポート、ダッシュボードを活用することでニーズに合わせたアウトプットを実現します。

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予実進捗管理

各種データを集計し、用途に合わせた分析を行います。

主な分析パターン
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予算

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実績のみ

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実績 + 見込み

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実績 + 見込みに確度%をかけた予測値

主な分析パターン
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予算

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実績のみ

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予算

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実績 + 見込み

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予算

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実績 + 見込みに確度%をかけた予測値

など、様々な切り口で達成率をシミュレーションし分析することで、より正確で確度の高い着地予想を実現します。

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Salesforce標準のレポート、ダッシュボードを活用することで、見込み、達成率、予実の対比といったデータ集計や予算への進捗状況を見える化します。

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