こんにちは。
カスタマーサポート事業部の平田です。
お知らせやデータの入力方法、注意点など、Salesforceレコード画面にコメントを表示したいと思ったことはありませんか?
重要な内容は、ヘルプテキストのようにマウスオーバーでの表示ではなく、常に表示しておきたいですよね。
こんなことができます!
Lightningページのリッチテキストコンポーネントを使用することで、Salesforceレコード画面にコメントを表示することができます。
設定方法
※Lightning Experienceのみ利用可能な機能です。
①取引先責任者の画面、赤枠にコメントを表示したいとします。
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②画面右上、歯車アイコンをクリックし「編集ページ」を選択します。
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③画面左端メニューの「コンポーネント」タブ内にある「リッチテキスト」コンポーネントを、表示したい箇所にドラッグ&ドロップします。
画面右端に表示される「リッチテキスト」にテキストを入力し、保存します。テキストは、フォントのサイズや色の指定が可能です。
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「検索条件を追加」をクリックし、条件設定することでテキストを表示分けすることも可能です。

(例)「ランク」項目の値が「A」のときコメントを表示させる
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保存後、コメントが入力されていることを画面で確認します。

個別開発することなく、Salesforce画面にコメントを簡単に表示することができます。
重要なお知らせやアラートなどの表示に利用して、情報共有やデータの入力補助に役立てましょう!