Salesforce活用Tips ⑯ 「ヘルプテキストに変わるコメント表示方法」

こんにちは。
カスタマーサポート事業部の平田です。

お知らせやデータの入力方法、注意点など、Salesforceレコード画面にコメントを表示したいと思ったことはありませんか？
重要な内容は、ヘルプテキストのようにマウスオーバーでの表示ではなく、常に表示しておきたいですよね。

こんなことができます！

Lightningページのリッチテキストコンポーネントを使用することで、Salesforceレコード画面にコメントを表示することができます。

設定方法

※Lightning Experienceのみ利用可能な機能です。

①取引先責任者の画面、赤枠にコメントを表示したいとします。

②画面右上、歯車アイコンをクリックし「編集ページ」を選択します。

③画面左端メニューの「コンポーネント」タブ内にある「リッチテキスト」コンポーネントを、表示したい箇所にドラッグ＆ドロップします。
画面右端に表示される「リッチテキスト」にテキストを入力し、保存します。テキストは、フォントのサイズや色の指定が可能です。

「検索条件を追加」をクリックし、条件設定することでテキストを表示分けすることも可能です。

（例）「ランク」項目の値が「A」のときコメントを表示させる

保存後、コメントが入力されていることを画面で確認します。

個別開発することなく、Salesforce画面にコメントを簡単に表示することができます。
重要なお知らせやアラートなどの表示に利用して、情報共有やデータの入力補助に役立てましょう！