Salesforce活用Tips⑨「お気に入り機能を使用した Salesforceページへのショートカット」

こんにちは。カスタマーサポート事業部の秋澤です。

今回のSalesforce活用Tipsは「お気に入り機能を使用した Salesforce ページへのショートカット」をする方法について紹介します！

こんなことができます！

Salesforceでよくアクセスするレコードやレポート、ダッシュボード、Chatterグループ…etc。
これらを表示するのに手間が掛かっていませんか？

タブやグローバル検索を経由せずに目的のページに到達できる便利な機能をお伝えします！

設定方法

①「お気に入り」に登録したいページを表示します。

②画面右上の★マークをクリックして「お気に入りに追加されました。」とメッセージが表示されたら完了です。
お気に入りに登録されたページが表示されていると、右上の星マークが強調表示されるようになります。

③★マークの右にある▼マークをクリックするとお気に入り一覧が表示されますので、どのページからでも素早くアクセスすることができます。

④お気に入りを整理したいときには「お気に入りを編集」をクリックします。

リストの並び替えは、左の≡マークから上下に並び替えが可能です。

名前の変更したい場合は、「お気に入りを編集」ウィンドウの右側にあるペンマークを選択して編集可能です。

×マークをクリックすると、お気に入りを削除できます。

「お気に入り」機能は、Salesforceを使用するPCやWebブラウザに関係なくいつでも使用できます。
お気に入り機能を使って、日々の業務の効率化を目指しましょう！