セミナー概要
Salesforceを導入したものの、「レポート・ダッシュボードの作り方が分からない」「どの数字をどう見ればよいか悩んでいる」「せっかくのデータを活用しきれていない」と感じている方は少なくありません。
本セミナーでは、初心者の方でも安心して学べるレポート・ダッシュボード作成の基礎を、実際の画面操作を交えながら体験いただきます。テーマは実務でも役立つ「商談の前年同月対比」。
さらに後半では、Salesforce管理者の皆様のお悩みにその場でお答えする「よろず相談会」を開催。現場の課題解決や他社管理者の運用事例共有を通じて、日々の業務改善に役立つヒントをお持ち帰りいただけます。
こんなお悩みはありませんか？
本セミナーは、下記課題をお持ちの方に最適です。
・現場からの要望に応える設定方法が分からない
・他の管理者はどう運用しているのか知りたい
・気軽にSalesforceを相談できる場が身近にない
・レポート・ダッシュボードを作ったが、うまく活用できていない
プログラム
17:00-17:45 ショートレクチャー（45分）
・商談前年同月対比レポートの作成方法
・レポート登録（メール配信設定）
※Salesforceレポート作成画面イメージ
・グラフ作成の基本ステップ
・レコードページにレポートを埋め込む活用方法
17:45-18:15 よろず相談・Q＆Aセッション（30分）
・自社の課題や疑問をその場で相談・解決
18:15-19:00 懇親会（45分）
・軽食とドリンクを交えた自由交流の場
ファシリテーター紹介
竹内 幸一郎
クラウド第4ユニット
ゼネラルマネージャー
2025年に入社。複数のSalesforce認定資格を保有しており、これまでの豊富な導入プロジェクト経験を活かして、受講者一人ひとりの理解度やニーズに合わせた丁寧な指導を行います。実務で培った知識とノウハウを交え、Salesforceの活用方法や業務改善のポイントまでわかりやすく解説し、受講者が自信を持って活用できるようサポートいたします。
当日はファシリテーターに加え、他のメンバーも皆さまのお悩みに個別に対応いたします。
気になることがあればぜひご相談ください。
開催情報
| 開催日 | 2025年10月23日（木） |
| 時間 | 17:00〜19:00 |
| 会場 | 株式会社ケイズコーポレーション 札幌オフィス 〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ 17F |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 15名程度（先着順） |
| 参加対象者 | ・Salesforceを導入したばかりで、これからレポートやダッシュボードを活用したい方 ・レポートやダッシュボードをもっと使いこなしたい方 ・現場の要望に応える立場のSalesforce管理者・運用担当者 ・日々の運用やデータ活用に課題を感じている方 |
| 参加特典 | ・当日のセミナー資料をプレゼント ・実務ですぐ役立つサンプルレポートを配布 |
参加申し込みフォーム
Salesforceレポート・ダッシュボードの基礎を学びつつ管理者のリアルなお悩みをその場で解決できる実践型セミナーです。
「はじめてで不安」という方こそ大歓迎。少人数制で丁寧にサポートいたしますのでこの機会にぜひご参加ください。
ご注意事項
・会社でお使いのメールアドレスでのご登録をお願いします。gmail等、フリーメールでのご登録はお断りしておりますので、予めご了承ください。
・1社複数名様でご参加いただく場合には、お手数ですがお一人様ずつお申し込みください。
・同業者様、個人の方などのご参加はお断りさせていただく場合がございます。
・キャンセルが生じる場合は、必ず事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
個人情報の取り扱いについて
本セミナーにおいてご提供いただいた個人情報は、参加者への連絡、セミナーの運営及び関連する情報提供を目的として利用いたします。株式会社ケイズコーポレーションは、参加者の皆様の個人情報を適切に管理し関係法令および各社の社内規程を遵守いたします。
個人情報の取り扱いに関する詳細は、以下の各社のWebページをご参照ください。
・株式会社ケイズコーポレーション
https://keizu.co.jp/privacy-handling/
会社概要について
《 株式会社ケイズコーポレーション 》
株式会社ケイズコーポレーションは「いつでもそばに」をポリシーとして、Salesforce、及びクラウドサービス導入におけるコンサルティングから開発、保守運用、改善・拡張提案まで、一気通貫したサービスを提供しています。
また、これまでのプロジェクトの知見をもとにした、自社プロダクト「Sharedシリーズ」の開発、提供を行っています。単なるメーカーとしてのプロダクト提供ではなく、自社の他サービスと組み合わせた「包括的なDX推進」サービスとしてご提案させていただきます。
最新のクラウド技術を利用した各種アプリケーションサービスのご提案から稼働後のご支援を通して、お客様に寄り添い、お客様の成功を共に目指しています。
＜URL：https://keizu.co.jp/＞
代表取締役社長：神林 幸一
所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-14 京阪神虎ノ門ビル11F
設立：平成3年3月22日
資本金：7,000万円
社員数：225名（ケイズコーポレーション：149名 ケイズベトナム：76名） ※2025年1月現在
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ケイズコーポレーション セミナー事務局：https://keizu.co.jp/inquiry/
TEL：03‐5510‐3451
