Salesforce活用Tips⑧「リストビューの固定」

こんにちは。カスタマーサポート事業部の久保山です。

今回のSalesforce活用Tipsは「リストビューを固定」する方法について紹介します！

こんなことができます！

Salesforce オブジェクトレコードを任意の条件でフィルタリングして一覧表示するリストビュー。
大量レコードに対して特定のレコードを表示できる便利な機能ですよね。
たまに「リストビューを切替えるのが面倒」だと感じることはありませんか？

デフォルトで固定されている「最近使用したレコード」リストビューを変更し、ご自身がよく使用するリストビューを固定する方法をお伝えします！

設定方法

（例）取引先オブジェクト

①取引先タブをクリックし、レコード一覧を表示します。

②「▼」をクリックし、固定したいリストビューを選択します。

③リストビュー名の右にあるピンマークをクリックします。

④ピンマークの表示が変更され、リストビューが固定されました。

以上の操作で、よく使用するリストビューを固定することができました。
（リストビューの固定はユーザごとに設定されるので、他のユーザへの影響はありませんのでご安心くださいね。）
とっても簡単な手順で設定できるので、皆さんも是非活用してみてください！